Código: A45
Caso: Mi condominio en su última asamblea aprobó el presupuesto del año en curso y deseo registrarlo.
Antecedentes: Nuestra plataforma permite ingresar UN PRESPUESTO por año, el mismo que únicamente será usado para compararlo contra las cifras reales. También es de mucha utilidad para presentarlo de manera previa para autorización en la asamblea de copropietarios.
A continuación, los pasos relevantes para la “creación” de un nuevo presupuesto y el ingreso de los valores por cada cuenta relevante
Paso 1 – Ingresar a la pantalla de manejo de presupuestos.
Aquí se podrá crear los presupuestos o modificar los valores. El acceso a la pantalla se encuentra en [CONTABILIDAD][PRESUPUESTO]
Paso 2 – Conociendo la pantalla
Seleccionador de presupuesto: Cuando ya se tienen creados los presupuestos aquí se puede consultar cual se desea consultar o modifica
Botones de acción: Sobre la tabla de presupuesto tenemos los botones:
- Nuevo presupuesto: Permite crear un nuevo presupuesto, solo se debe confirmar el año del presupuesto a crear y dar clic en “Guardar”. Esto creara un nuevo presupuesto con valor CERO en todas sus cuentas
- Valores: Aquí se tiene la opción de “Copiar valores” de un presupuesto anterior para usarlo como base y también se tiene la opción de “Aplicar factor”, que permite MULTIPLICAR toda la tabla por un factor específico. Es útil cuando por ejemplo se quiere trabajar una propuesta en donde el incremento de gastos e ingresos sea de un 10%, el factor a aplicar sería igual a 1.1
- PDF: Al igual que todas las pantallas de la plataforma este botón permite visualizar el reporte del presupuesto ingresado
Paso 3 – Creación de un presupuesto:
- Clic en Nuevo Presupuesto
- Ingresar el año que se desea registrar (Ej. 2022)
- Clic en Guardar. Si el presupuesto de ese año ya existe no le permitirá crear uno nuevo
Paso 4 – Ingreso de valores en cada cuenta
Una vez creado el Presupuesto ahora se dispone de la tabla en donde se tiene para cada cuenta contable del plan de cuentas configurado para tu condominio o edificio una fila para el ingreso de los valores. Para tu control y cuadre dispones siempre de una fila TOTALIZADORA al inicio de la tabla.
Es importante tener en cuenta que todos los valores se ingresaran como número POSITVOS, sin embargo, la línea de TOTAL si presenta el SIGNO NETO de sumar los ingresos y restar los egresos, normalmente los presupuesto de un conjunto o edificio se busca que su valor neto total sea CERO.
Opciones para ingreso de valores:
1. Celda por celda: Cada una de las celdas es editable una a uno, aquí solo basta con seleccionarla en el mes y la cuenta requerida y digitar el valor
2. Distribución de Valores: Con este botón que se encuentra disponible en cada fila (cuenta), se despliega una ventana que permite indicar a la plataforma que se desea llenar la fila con valores de manera “masiva”
Primero seleccionar si el valor a ingresar se desea “un mismo valor” a todos los meses o si se desea “repartir” el valor ingresado, dividiéndolo para los meses seleccionados
Seleccionado el tipo de distribución, se debe ingresar desde que mes a que mes desea editar el valor y finalmente el valor a “copiar” o a “distribuir”
¡Listo! Con esto ya puedes ingresar los valores y recuerda que en todo momento puedes editar los valores, verificarlos generando el reporte y esta tabla será usada en algunos de los reportes para poder tener “comparativos” de los valores ejecutados versus lo que se tenía como presupuesto.
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